見込み顧客とは
見込み顧客とは、入会へ繋がりそうな会員様を管理することができるページです。
見込み顧客｜すべての表示項目
見込み顧客で記載されている主要な表示項目について説明します。
①氏名・・・見込み顧客の氏名です。
②区分・・・スクールの区分表示です。
③生年月日・・・顧客の生年月日です。
④性別・・・顧客の性別です。
⑤登録日時・・・顧客の登録日時です。
⑥会員登録・・・本入会した際に、「会員登録」ボタンで会員登録ができます。
⑦詳細・・・「詳細」を選択すると顧客の詳細を確認することができます。
見込み顧客｜詳細検索とは
詳細検索とは、会員様を詳細検索し発見できる機能です。
項目を選択・入力後、「検索」ボタンをクリックすることで検索されます。
見込み顧客｜見込み顧客登録とは
見込み顧客登録を新規作成したい場合に使用する機能です。
見込み顧客で記載されている主要な表示項目について説明します。
①氏名（必須項目）・・・見込み顧客の氏名です。。
②フリガナ（必須項目）・・・見込み顧客のフリガナです。
③性別（必須項目）・・・性別を選択してください。
④生年月日（必須項目）・・・生年月日を選択してください。
⑤学年・・・学年を記入することができます。
⑥学校名・・・学校名を記入することができます。
⑦家族検索・・・家族を選択することができます。
⑧保護者情報（必須項目）・・・保護者の情報を入力してください。
➈メールアドレス（必須項目）・・・メールアドレスを入力してください。
⑩電話番号（必須項目）・・・電話番号を入力してください。
⑪住所（必須項目）・・・住所を入力してください。
⑫緊急連絡先・・・緊急連絡先を入力することができます。
⑬連絡先・・・連絡先を入力することができます。
⑭担当者・・・担当者の氏名です。
⑮備考・・・備考を入力することができます。
上記の項目を選択・入力し、「確認画面へ」のボタンをクリックします。
その後に表示される「登録」で登録完了です。
見込み顧客｜顧客の削除
削除とは、見込み顧客登録をした顧客を削除したい場合に使用する機能です。
削除したい会員の左のチェックボックスにチェックを入れ、「削除」を選択。
削除の確認画面で「削除」ボタンをクリックすることで完了です。
見込み顧客｜メール送信とは
メール送信とは、見込み顧客へ体験会などのお知らせをメールで送信できる機能です。
上記の赤枠の「メール送信」を選択してください。
メールを新規作成します。
①送信先区分（必須項目）・・・送信区分を選択してください。
②件名（必須項目）・・・件名を入力してください。
③本文・・・本文を入力してください。
④添付ファイル・・・ファイルの添付ができます。
⑤送信区分・・・送信区分を選択してください。
メール送信の確認画面で「送信する」ボタンをクリックすることで完了です。